Acente yönetim programı
Sigorta Acente Programı
Polizen; müşteri, poliçe, yenileme, teklif, prim-hakediş, raporlama ve kullanıcı yönetimini tek veritabanında birleştiren bir sigorta acente programıdır.
Özellikler
Polizen Özellikleri
Poliçe takibinden otomatik aramaya, finanstan müşteri portalına kadar Polizen’in bütün bölümleri. Her başlığın ayrıntılı sayfası vardır.
Sigorta poliçe yönetim yazılımı
Poliçe Takip Programı
Poliçeleri şirket, tür, durum ve bitiş tarihine göre izleyin. Prim, hakediş, PDF belge ve geçmiş poliçeler aynı kayıtta; aktif poliçeler tek listede.
Poliçe yenileme takip sistemi
Poliçe Yenileme Programı
Bitiş tarihi yaklaşan poliçeleri listeleyin, müşteriye SMS hatırlatması gönderin, süresi dolan poliçeleri tarihçede tutun.
Sigorta müşteri takip programı
Sigorta CRM ve Müşteri Takibi
Sigorta acenteleri için müşteri takip programı: iletişim bilgileri, poliçeler, araçlar ve referans bilgisi tek müşteri kartında toplanır.
Otomatik arama sistemi
Sigorta Otomatik Arama Sistemi
Yenilemesi yaklaşan müşterileri SIP hattınız üzerinden arayan, 1'e basan müşteri için teklif talebi oluşturan Polizen otomatik arama sistemi nasıl çalışır?
Sigorta finans ve raporlama
Sigorta Finans ve Raporlama
Toplam prim, hakediş, komisyon, gider ve net kazancı dönemsel izleyin; poliçe türü, şirket, acenta ve müşteri bazlı raporları Excel ve PDF alın.
Acente muhasebesi
Cari Hesap ve Acente Mutabakatı
Komisyon dağıtımı, başka acente üzerinden kesilen poliçelerin mutabakatı, müşteri cari hesapları, avans, kasa ve banka takibi poliçe kaydından kendiliğinden oluşur.
Müşteri self servis
Sigorta Müşteri Portalı
Müşterileriniz kendi web sitenizden, logonuzla açılan sayfadan telefon ve SMS koduyla girer; poliçelerini, PDF belgelerini ve bitiş tarihlerini görür, teklif ister.
iPhone ve Android
Polizen Telefon Uygulaması
Polizen iPhone ve Android uygulaması: acente poliçe ve teklif taleplerini telefondan izler, anlık bildirim alır; müşteri yalnız telefon numarasıyla girip poliçelerini görür, teklif ister, evrak yükler.
Kurulum seçenekleri
Cloud veya Local Kurulum
Polizen'i internet üzerinden cloud olarak ya da ofisinizdeki bilgisayara local kurulumla kullanın. İki modelin farkları ve kimler için uygun olduğu.
Ayrıntılar
Günlük İşi Kolaylaştıran Diğer Özellikler
Başka acente üzerinden poliçe
Düzenleyen acente seçilir; komisyon, size kalan pay ve aracı payı şirket × acente × tür oranlarından hesaplanır, mutabakata işlenir.
Toplu poliçe aktarımı
Sigorta şirketinin günlük üretim dosyası (Excel, XML) yüklenir; kendi müşterilerinizin poliçeleri seçilip aktarılır, eksikleri tamamlanıp poliçeye çevrilir.
Zeyil ve hasar takibi
Ek prim, iade, iptal ve bilgi değişikliği zeyilleri ile hasar dosyaları poliçeye bağlı tutulur.
Portföy dışı poliçeler
Müşterinin ya da adayın başka acentedeki poliçesi bitiş tarihiyle kaydedilir; zamanı gelince takip listesine düşer.
Avans ve kasa
Ön ödeme avans olarak alınır, poliçe kesilince taksitten düşülür; kasa, banka, çek ve senet hareketleri kendiliğinden yazılır.
Araç ve muayene
Müşteriye bağlı araçlar tutulur; muayenesine 10 gün kalan araçların sahiplerine SMS gider.
SMS şablonları
Yenileme, teklif ve muayene mesajları düzenlenebilir şablonlardan gönderilir; ret bağlantısı içerir.
Teklif gönderimi
Hazırlanan teklif müşteriye SMS veya e-postayla gönderilir, kabul edilen teklif poliçeye dönüştürülür.
Gider kategorileri
Ofis giderleri kategorisiyle girilir; net kazanç hesabına yansır.
Kullanıcı yetkileri
Yönetici ve Personel rolleri; menü ve silme yetkisi kişi bazında.
Anlık bildirim
Müşteri teklif istediğinde ya da evrak yüklediğinde Polizen telefon uygulamanıza bildirim düşer.
Müşteri evrakları
Müşteri ruhsat, ehliyet gibi evraklarını uygulamadan gönderir; müşteri kartında “Müşteri yükledi” etiketiyle görünür.
Uzaktan erişim kontrolü
Müşterilerin uzaktan girişini ve personelin telefondan girişini Ayarlar’dan ayrı ayrı açıp kapatırsınız.
Web sitenizden giriş
Logonuzla açılan müşteri giriş sayfası; web sitenize hazır “Müşteri Girişi” düğmesiyle eklenir.
Polizen’i Yakından Görün
Sigorta acentenizin günlük iş akışını Polizen üzerinden nasıl yönetebileceğinizi birlikte inceleyelim.